01 儲能行業(yè)出大利好

2月17日，工業(yè)和信息化部等八部門近日聯(lián)合印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，提出到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

14頁的內(nèi)容概括如下：

1.到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)體系加速完善。新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3到5家。

3.產(chǎn)品性能顯著增強。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經(jīng)濟可行的新型儲能產(chǎn)品和技術(shù)供給能力持續(xù)增強，新型儲能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率顯著提高。熱濫用和過充電不起火、不爆炸，全生命周期安全水平加快提升。

4.應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。新型儲能產(chǎn)品與技術(shù)多元化水平進一步提高，更好滿足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域應(yīng)用需求。

5.加快鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。

6.發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率。

7.適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)，鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、智能電池、儲熱儲冷及新型物理儲能等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。

8.加強新型儲能各技術(shù)路線熱失控及燃燒爆炸失效機理研究，突破儲能電池本征安全與控制技術(shù)，支持基于數(shù)字孿生和人工智能技術(shù)開展新型儲能安全預(yù)警技術(shù)攻關(guān)。

9.加強鋰電池等產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警，防范盲目投資和無序發(fā)展風(fēng)險。

10.引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構(gòu)開展行業(yè)運行監(jiān)測預(yù)警，防止低水平重復(fù)建設(shè)。

11.加大對國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán)，增強國內(nèi)資源保障能力。指導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)多元、有序、協(xié)同布局海外資源項目，降低資源開發(fā)運輸成本。

12.鼓勵新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)強強聯(lián)合，構(gòu)建龍頭帶動、重點攻堅、梯隊協(xié)同、鏈群互動的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局。加快培育一批牽引能力強，輻射帶動廣、集群效應(yīng)大的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)，充分發(fā)揮行業(yè)帶動作用引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚。

13.積極鼓勵探索火電合理配置新型儲能，支持開展新型儲能配合調(diào)峰、調(diào)頻等多場景應(yīng)用。推動新能源集成新型儲能和智能化調(diào)控手段建設(shè)友好型新能源電站。

14.推動“光伏+儲能”系統(tǒng)在城市照明、交通信號、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共廣播、“智慧車棚”等公共基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用，鼓勵構(gòu)建微型離網(wǎng)儲能系統(tǒng)。發(fā)展個性化、定制化家用儲能產(chǎn)品。

15.探索將加強新型儲能領(lǐng)域國際合作納入共建“一帶一路”“金磚國家”等合作機制框架，加強與相關(guān)國家資源戰(zhàn)略、政策、標(biāo)準(zhǔn)等對接，積極推動建立互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系。充分發(fā)揮國內(nèi)行業(yè)組織和境外中資企業(yè)商(協(xié))會協(xié)調(diào)、自律作用，防范出口領(lǐng)域惡意競爭，共同維護中國品牌良好形象。

我們該如何理解這個新型儲能發(fā)展行動方案呢?

聯(lián)系到昨天召開了民營企業(yè)家座談會，也有一些新能源企業(yè)家參會，以及當(dāng)下國內(nèi)經(jīng)濟的一些情況，再結(jié)合前段時間公布的新能源全面入市政策取消強制配儲引發(fā)的光儲行業(yè)的震動。

這一份新興儲能行動方案多多少少可以視為對儲能行業(yè)的利好，是頂層對于儲能行業(yè)的支持，同時也指引了國內(nèi)儲能裝機的中長期驅(qū)動因素。

跟前段時間新能源全面入市有異曲同工之妙，或者更準(zhǔn)確說還是上次政策的進一步完善。

要理解這一點，我們就必須看到光儲行業(yè)的未來和現(xiàn)在。

02 新能源是未來

沒有人可以否認(rèn)新能源是未來，即使過去兩年，全球其他國家對此有所反復(fù)，比如歐洲和美國，尤其特朗普一直強調(diào)了要做強做大國內(nèi)的化石能源，降低對新能源的支持。但對于中國而言，這就是未來，無論是我們已經(jīng)在其他國家面前莊正承諾了雙碳目標(biāo)，抑或是貧油的局面，在越來越動蕩的地緣zz環(huán)境里，恐將面臨更加不可控的能源安全問題，都要求中國還要繼續(xù)大力鼓勵發(fā)展新能源。

更不要說經(jīng)過了十幾年的大力支持，中國已經(jīng)在新能源行業(yè)里取得了極大的突破，無論是光伏還是風(fēng)電。尤其是光伏，中國不僅在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，而且已經(jīng)取得了壟斷式的競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵在未來可預(yù)測的很長一段時間里，其他國家都沒有競爭得過中國的可能性。

很顯然，中國在當(dāng)前的新能源領(lǐng)域掌握了較大的優(yōu)勢，但另一方面，我們也必須看到新能源行業(yè)當(dāng)下遇到的問題。

03 新能源當(dāng)下的問題

無論是光伏還是風(fēng)電，尤其是光伏，當(dāng)下最大的問題其實大家也都很清楚，過去幾年無序的發(fā)展帶來的巨大產(chǎn)能過剩問題，不僅現(xiàn)在，也將在未來很長一段時間成為行業(yè)發(fā)展的主要問題。深受產(chǎn)能過剩困擾的行業(yè)，過去兩年遭遇了極大的經(jīng)營壓力。

就儲能行業(yè)來說，根據(jù)天眼查的數(shù)據(jù)，到去年年底，儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達到了驚人的29萬家，其中僅在2024年成立的企業(yè)就近9萬家，占據(jù)了總數(shù)的近三分之一。一個更殘酷的數(shù)據(jù)是，處于注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)等異常狀態(tài)的儲能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了3萬家。很可能今年關(guān)閉的企業(yè)數(shù)量還會更多。

此外，一級市場上儲能行業(yè)的投融資也在快速萎縮。根據(jù)星球儲能所的不完全統(tǒng)計，2024年儲能行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域投融資事件只有214起，而2023年儲能相關(guān)投融資事件足有387個項目之多，也就是去年銳減將近50%。行業(yè)確確實實遭遇了較大的經(jīng)營壓力。

但另一方面，新能源行業(yè)發(fā)展了十幾年，在這期間，國家給予了大量的政策、資金支持，可以說沒有國家的支持，新能源行業(yè)也走不到今天這個局面，也是時候長大成人要自己養(yǎng)活自己了。

如何把握當(dāng)下的良好局面，鼓勵新能源行業(yè)更加有序、更加良性的發(fā)展，未來在國內(nèi)新能源結(jié)構(gòu)中獲取更大的市場份額，更好地解決中國的能源危機，就是頂層所考慮的問題，也是過去一些政策，尤其是近期的新能源全面入市，以及這個新型儲能行動方案背后的根本目的所在。

而答案也是比較清楚的，那就是光儲平價。

04 光儲平價是解藥

對于這一點，新能源正前方的老朋友肯定不陌生，leo在此前很多行業(yè)和政策分析里說過，大家都覺得光伏行業(yè)太卷了，客觀講確實比較卷，但如果放眼整個光儲行業(yè)，其實還不夠卷，因為光伏和風(fēng)電，就不說相比化石能源了，相比水電都有很大的天然缺點，即發(fā)電具有時效性的問題，而且往往發(fā)電高峰期跟用電高峰期還是相背離的，光伏尤其如此。

這種天然的缺陷只有靠配儲來解決，但現(xiàn)在光伏才平價上網(wǎng)沒幾年，光儲平價還需要再等幾年，新能源在這種情況下跟其他能源爭奪份額，自然是比較吃虧的，如果不是政策支持，是走不到這一步的。

但孩子總要長大成人，中國的新能源產(chǎn)業(yè)走到了今天這一步，是時候?qū)W會靠自己闖天下了，雖然做父母的還是沒有那么放心，還是扶了一把(比如新能源全面入市，但還是給了機制電價)，但加快行業(yè)發(fā)展也是必然之義。

做法就是讓行業(yè)更加市場化，讓市場經(jīng)濟來解決這個問題，誰的實力更強，誰能在競爭中活得更好，誰就能搶占更大的市場份額，優(yōu)勝劣汰，解決產(chǎn)能和未來行業(yè)有序發(fā)展的問題。通過行動方案改變光儲行業(yè)的中長期驅(qū)動因素，讓那些頭部具備技術(shù)、市場優(yōu)勢的企業(yè)有望脫穎而出，為新能源行業(yè)未來的發(fā)展擔(dān)負更大的責(zé)任。

所以，如果更加客觀地講，《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》可以算作儲能行業(yè)的利好，也可以不算，因為對行業(yè)里不同企業(yè)的影響真的是完全不同的，只能說新能源行業(yè)是時候做好準(zhǔn)備迎接更加純粹的市場經(jīng)濟競爭!