7月，美國(guó)光伏企業(yè)Toledo Solar公司宣布破產(chǎn)。該公司臨時(shí)總裁、財(cái)務(wù)主管湯姆·普拉特表示，公司從5月起就逐步縮減運(yùn)營(yíng)規(guī)模。

日前，美國(guó)光伏龍頭企業(yè)SunPower公司陷入破產(chǎn)危機(jī)。SunPower公司最大客戶法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾集團(tuán)發(fā)表聲明稱，不再繼續(xù)與SunPower公司簽訂光伏發(fā)電項(xiàng)目購(gòu)電協(xié)議，這包括即使已經(jīng)完成組件交付但尚未竣工的光伏發(fā)電項(xiàng)目。

與之相反，7月的中國(guó)，不少頭部光伏企業(yè)集體闖中東，包括晶科能源、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份等相繼官宣在沙特?cái)孬@大單或是聯(lián)合投資的消息。而更早前，協(xié)鑫科技、中信博、天合光能等公司同樣與中東國(guó)家達(dá)成合作，表達(dá)了建廠意愿。

此外，據(jù)美國(guó)媒體統(tǒng)計(jì)，2023年，美國(guó)有數(shù)百家光伏企業(yè)破產(chǎn)，其中大型光伏企業(yè)數(shù)量超10家。為何美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，我們卻風(fēng)景獨(dú)好?

用戶保障缺位

美國(guó)光伏企業(yè)在營(yíng)銷和日常管理上投入了巨額資金，為收回這部分投資，不得不抬高光伏產(chǎn)品售價(jià)，但這導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品不具備競(jìng)爭(zhēng)力，用戶不愿購(gòu)買美國(guó)光伏產(chǎn)品。

此外，在美國(guó)大多數(shù)州，很多戶用光伏公司都只負(fù)責(zé)安裝，依賴第三方經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品。在推銷時(shí)，銷售人員會(huì)給出各種“花式”承諾，例如無(wú)需電費(fèi)、能得到政府的稅收優(yōu)惠。

但在光伏電池板真正安裝好之后，銷售人員早已消失，安裝公司則瀕臨破產(chǎn)。這是美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)模式的一項(xiàng)重大缺陷——銷售人員不擇手段只為賣出產(chǎn)品，而政府監(jiān)管缺失，用戶保障缺位。

更過分的，有些銷售人員甚至私自抬高售價(jià)，中飽私囊?！霸谖覔?dān)任光伏發(fā)電系統(tǒng)銷售人員時(shí)，我發(fā)現(xiàn)不少銷售人員以公謀私，額外向消費(fèi)者收取費(fèi)用，但公司對(duì)此并不知情?！泵绹?guó)光伏公司Monalee負(fù)責(zé)人瓦利德·黑斯蒂透露，“對(duì)人員管理不到位也是美國(guó)光伏企業(yè)遭遇危機(jī)的原因之一。只要你有本事讓消費(fèi)者接受更高價(jià)格，你可以將一個(gè)價(jià)值2萬(wàn)美元的產(chǎn)品，翻倍賣到4萬(wàn)美元。”

利率急劇上升，削弱需求增長(zhǎng)

自2023年起，美聯(lián)儲(chǔ)為對(duì)抗通脹而頻繁加息，利率急劇上升削弱了新住宅系統(tǒng)的需求增長(zhǎng)，也造成了戶用太陽(yáng)能企業(yè)普遍的財(cái)務(wù)緊張和現(xiàn)金流困難。住宅太陽(yáng)能金融機(jī)構(gòu)Sunlight Financial在去年10月申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)便將原因歸于高利率。

除利率飆升外，政策變化也是阻礙美國(guó)戶用光伏發(fā)展的“一座大山”。2023年4月15日，美國(guó)加利福尼亞州太陽(yáng)能新政NEM(Net Energy Metering)3.0正式生效，新政大幅削減了對(duì)當(dāng)?shù)匚蓓敼夥鼧I(yè)主余電上網(wǎng)的補(bǔ)償，延長(zhǎng)投資回報(bào)周期，降低了光伏安裝的吸引力。

受NEM 3.0影響，加州光伏需求驟降、屋頂光伏安裝量減少80%。當(dāng)?shù)毓夥c儲(chǔ)能協(xié)會(huì)報(bào)告稱，已有數(shù)千個(gè)項(xiàng)目遭到擱置，超17000名員工被裁，一大波知名企業(yè)宣告破產(chǎn)。

分析認(rèn)為，盡管拜登政府正采取《通脹削減法(IRA)》來補(bǔ)貼美國(guó)光伏市場(chǎng)，但僅靠補(bǔ)貼的商業(yè)模式難以持續(xù);疊加美國(guó)對(duì)華光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅新規(guī)下，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、價(jià)格最低廉的光伏產(chǎn)品無(wú)法順利進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，制造成本居高不下，美國(guó)戶用太陽(yáng)能市場(chǎng)仍將面臨壓力。

中國(guó)光伏：發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

從中國(guó)光伏協(xié)會(huì)發(fā)布的“2024年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望報(bào)告”來看，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

2024年上半年，我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超32%;2024年上半年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)10248萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)30.7%;

出口方面，2024年上半年國(guó)內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長(zhǎng)34.5%、32.1%、19.7%;光伏生產(chǎn)設(shè)備出口額為12億美元，同比增長(zhǎng)16.2%，其中對(duì)美國(guó)、俄羅斯、印度尼西亞等國(guó)家出口明顯增長(zhǎng)。

2024年上半年，我國(guó)光伏組件的出口市場(chǎng)呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中亞洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)尤為突出，而對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)歐洲出口則出現(xiàn)了萎縮。

中國(guó)：出海發(fā)展潮

自2022年以來，受本土光伏制造業(yè)支持政策驅(qū)動(dòng)，印度、美國(guó)、土耳其等海外市場(chǎng)迎來了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，為我國(guó)光伏設(shè)備制造企業(yè)帶來大量海外訂單，迎來出海發(fā)展潮。

同時(shí)，2022年以來，我國(guó)多家頭部光伏企業(yè)在東南亞等地區(qū)加速進(jìn)行一體化產(chǎn)能建設(shè)，也進(jìn)一步推動(dòng)其設(shè)備合作企業(yè)在東南亞等市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展。

此外，隨著TOPCon技術(shù)路線的明確，設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張取得較大進(jìn)展，加之全球疫情管控放松等因素，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)的海外出口迎來較快增長(zhǎng)。

其中，連城數(shù)控、晶盛機(jī)電、高測(cè)股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份等企業(yè)的海外業(yè)務(wù)均有較大幅度增長(zhǎng);晶盛機(jī)電、高測(cè)股份、金辰股份、邁為股份均在印度市場(chǎng)取得大額訂單;蘇州晟成在美國(guó)市場(chǎng)取得較大進(jìn)展，連城數(shù)控、京運(yùn)通成功開拓俄羅斯市場(chǎng)。

目前統(tǒng)計(jì)到的企業(yè)有較大比例通過與國(guó)內(nèi)頭部光伏企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)了對(duì)越南、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家出口的快速增長(zhǎng)。

東南亞產(chǎn)能受阻，轉(zhuǎn)向中東

2024年5月，美國(guó)商務(wù)部正式宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池(無(wú)論是否組裝成模塊)發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池(無(wú)論是否組裝成模塊)加征關(guān)稅。

2024年6月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)通過了對(duì)上述東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查關(guān)于損害的初步裁定。這意味著，中國(guó)光伏企業(yè)“借道”東南亞四國(guó)出口美國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃受阻。

大部分位于東南亞的產(chǎn)能受限后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海之路旋即掉頭，并重整旗鼓駛向中東。

值得肯定的是，中東“土豪們”的確存在一定的市場(chǎng)機(jī)遇。以沙特為例，在“沙特2030愿景”推動(dòng)下，光伏項(xiàng)目有望迎來廣闊的市場(chǎng)空間。InfoLinkConsulting統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年沙特市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為22GW至23GW，而到2024年則有望攀升至39GW。而具備成本、技術(shù)、供應(yīng)等多方面優(yōu)勢(shì)的中國(guó)光伏企業(yè)自然成為沙特的重要合作伙伴。

不過，集體闖中東的背后，風(fēng)險(xiǎn)亦存在。在今年7月中國(guó)光伏業(yè)界舉行的年中回顧與展望會(huì)議上，多家龍頭企業(yè)掌門人便有所呼吁：光伏企業(yè)在走出去時(shí)也要“少聚集”，要分散一些。

經(jīng)歷了多輪打擊的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，需要明白“無(wú)需將雞蛋都放在一個(gè)籃子里”的道理。

小結(jié)：

美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷的根源在其自身，中國(guó)在經(jīng)歷過光伏低谷后，早已不將雞蛋都放在一個(gè)籃子里，出海尋求多元化發(fā)展之路。未來，中國(guó)的光伏之路，也將越跋涉越坦途!